靠譜的同城**,創世紀情緣愛心升級——有愛有TA才有家鏡湖區壹合傳媒中心加盟成立于2012年3月27日,至今已經10年,從剛加盟幾十平米的辦公室,2張辦公桌、2把椅子,簡單收拾后風風火火就開干了,想想當初熱情,一切源自與對婚戀工作的喜歡與對品牌的信賴,一發不可收拾,2016年公司發展的需要,我們將公司搬到了蕪湖高端的江景寫字樓上,眺望江景,旁邊就是希爾頓大酒店。
與騰訊的合作使能夠以較低的獲客成本開發廣泛及高價值用戶群。國內移動應用市場來看,騰訊系 APP 在用戶量上遙遙,格局呈現一超多強。其中,穩居國內大移動 APP,MAU 接近 10 億。同程背靠,擁有穩定且具備益的流量資源。以廣告及推廣開支/年付費用戶數測算,2018-2021年的獲客成本穩定在 9-11元/人,約為美團的分之一。流量的穩定性及用戶的高價值性在疫情后也得到了充分證明:季度數據來看,2020 年疫情影響下,Q1 小程序MAU雙位數下滑,Q3恢復正增長,Q4略有下滑,全年平均降幅 10.5%。2021年端流量強勁反彈,Q3創歷史新高達到 2.2 億 MAU,全年平均增長 33.9%,較 2019 年增長 19.9%;用戶付費率上,20Q1 受疫情影響降至 10%,隨后逐季快速提升,Q4達到 14.6%,同比提升 1.4pcts,2021 年季度付費轉化率維持在 11.7%-12.9%區間,保持高位。
近年來持續加大品牌建設力度,2020 年底起贊助熱門辯論綜藝節目“奇葩說第季”及網絡劇集,攜手“奇葩說”推出“硬核低價”,邀請馬東擔任同程發現官,發現“藏在里的同程旅行”。2022年初,同程旅行官宣 00后新生代實力演員張子楓作為品牌代言人,展現青春活力、熱愛世界、不懼挑戰的品牌精神。從品牌度上看,據 Maigoo,從 2020 年 7月 7日起截至 2021年 7月 4日,經 22017個網友投票,在線旅游行業 82 個品牌中,同程旅行以 3542 票位列第,高于去哪兒(2201 票)。
2022-2024 年財務假設:預計 2022-2024 年交通票務服務、住宿預訂服務、其他業務收入增速分別為 5%、25%、20%,毛利率分別為 73%、74%、75%,有望隨著買斷成本下降、自動化程度提升、交叉銷售提升等有所上升。費用端,預計 2022-2024 年銷售及推廣開支、行政開支、服務開發開支占營收比重分別為 40.0%、7.5%、17.8%。綜上,我們預計 2022-2024收入 億元,歸母凈利潤 億元,EPS(攤?。?.30元、0.40元、0.51 元,對應目前股價的 PE 分別為 38.7 倍、29.5 倍和 23.0 倍,首次覆蓋給予“推薦”評級。
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12月30日,從北京市文旅局獲悉,北京東胡同博物館等18家北京網紅打卡地發起成立了北京網紅打卡地聯盟,目前已經有60余家網紅打卡地加入該聯盟。近日,財政部、商務部、、稅務總局部委聯合批復,同意海南新增6家離島免稅店。新增6家離島免稅店布局???、亞兩大中心城市,兼顧市區、機場等核心區位。