財務理論界較為明確地提出的財務咨詢的概念是：“財務咨詢是指具有財務與會計及相關專業知識的自然人或法人，接受委托向委托人提供業務解答、籌劃及指導等服務的行為。”財務咨詢的涵義應當是十分寬泛的，無論是接受委托提供專業服務的財務咨詢，還是從屬于管理提供咨詢服務的附屬性財務咨詢，都應是不可或缺的。因此，可以將財務咨詢大體定義為：咨詢公司、證券公司、投資銀行等專業機構及其專業人員，為客戶、投資者等服務對象提供的有關資產管理、證券投資等財務方面的管理咨詢服務，即一切有關財務的咨詢服務活動都是廣義上的財務咨詢。財務咨詢顧問要實施財務流程、財務制度、會計標準化。不收費財務咨詢電話

中國證券市場上能客觀地為客戶提供建議咨詢的機構不多，如證券公司提供投資建議的股評**很難逃離“股托”之嫌；會計師事務所等鑒證行業提供附屬性財務咨詢業務，很難開脫其利用社會鑒證地位捆綁咨詢謀取私利之嫌。特別是，美國安然事件暴露出的證券投資咨詢業務內幕，促使美國向各證券公司罰款10億美元，并擬將其咨詢業務剝離，全力發展為中小投資者服務的咨詢機構，以保證市場的健康發展。由于證券投資的復雜性，證券投資咨詢服務并不完全是依靠某一理論進行預測并提供建議，很多時候要依賴主觀上的經驗判斷。建鄴區財務咨詢比較財務咨詢按業務性質、服務目標大體可以分為三類。

一個單位是否選擇“財務咨詢”取決于該單位是否具備配備專職會計人員的條件,這應由各單位根據其自身會計業務的需要自主決定。一般而言,單位規模大小、經濟業務和財務收支的繁簡、經營管理的要求等是決定單位是否配備專職會計人員的主要因素。這里主要是指適用于小型經濟組織和應建賬的個體工商戶。判斷是否是小型經濟組織主要是從其注冊資本、銷售額、從事人員、資產總額等情況綜合判斷。現如今，伴隨著上海代理記賬行業的日益規范化發展，越來越多的中小微企業開始尋求專業上海代理記賬公司進行財務委托。

財務整體服務型。該類財務咨詢側重于為客戶提供專業、全的服務，獲取由于出讓知識、腦力勞動而應得的利益回報。專業咨詢人員主要提供一整套有關企業、個人財務運作與管理的規劃、策劃等服務，十分注重市場細分化差別，在提供整體服務的條件下強調業務領域專長，根據企業、個人需要，可以量身定做方案并提供貼身服務。該類財務咨詢業務一般由專業財務公司、綜合性管理咨詢公司、證券公司及部分提供咨詢業務的會計師事務所等機構開展。可以將財務咨詢大體定義為：咨詢公司、證券公司咨詢等。

財務咨詢公司怎么找客源？網絡營銷（互聯網廣告）通過建立自己的企業營銷網站、公眾號等營銷載體，精細性定位互聯網需求客戶進行廣告營銷。這種方法優點是客戶精細、客戶數量巨大、成交成功率*次于老客戶介紹，是目前各類公司依賴的也是穩定的客戶開發方式。但是這種方法也有明顯的缺點：一個是技術人才門檻比較高，廣告投放必須要有專業技術且經驗豐富的人員操盤，不然很容易出現光燒錢不轉化的情況；二是需要前期的大量資金投入。財務咨詢業務通常包括設計企業內部控制制度、設計會計電算化實施戰略等。中小企業財務咨詢服務

財務整體服務型財務咨詢側重于為客戶提供專業的服務。不收費財務咨詢電話

財務咨詢公司怎么找客源？掃街和陌生拜訪的形式進行客戶開發，針對一些小微企業比較集中的批發市場、寫字樓、工業區、電商產業園、創業孵化器等進行上門拜訪，上門拜訪優點是一般都能找到關鍵負責人，能有具體的效果，但缺點也很明顯就是效率比較低。在當地的晚報、商報等報紙刊登豆腐塊廣告，價格也不是很貴，在過去互聯網不是很發達的時候，效果很好，現在互聯網尤其是移動互聯網越來越發達后，基本很少有人去看報紙了，報紙廣告的效果也越愛越差。不收費財務咨詢電話

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