銷售合同制定后，可能存在貨款，無論是哪一種貨款都要了解客戶的信用情況和風險承擔能力，調查回執是用來評估風險的工具。內勤提交銷售合同時，可以選擇是否需要擔保公司調查，如果需要擔保公司調查，合同審核通過后，調查派工崗人員派工后，負責調查的人員根據需要調查的項目填寫獲得的信息，上傳資料。系統將根據調查信息評估風險給出發車建議，供審核人參考。需要調查的內容大致有：客戶基本信息，經營情況，資產及負債，金融往來，調查基本信息，擔保人信息，調查資料上傳。調查人員補充完資料，也可以給出自己的發車建議。財務對于單據的確認功能。審核可以鎖定單據，操作人員無法進行修改、撤回等。浙江采購管理軟件哪個好用

整機掛賬單是采購設備是，記錄的整機款。整機掛賬單支持業務自動產生、手動掛賬，做調整采購一臺設備時，如果填寫整機結算且金額大于0，單據提交后會生成整機掛賬單，如果做采購入庫單時，未掛賬，可以在整機掛賬單處掛賬。采購設備，可能會趕上工廠搞活動，給與了一定優惠，可以在整機掛賬單上做調整單。當然，無論掛賬單，調整單，都需要打印并交于財務審核。制單完成后，系統會根據一條掛賬單生成對應的一筆應付，公司根據自己的業務付款即可。黑龍江費用管理軟件公司對于鎖機后，催收順利，或者達成某種協議，可以向公司申請開機。

拜訪是獲取商機和商機轉化的方式之一。業務人員通過移動端“銷售日志”功能，可以制定拜訪計劃，做有計劃的拜訪。也可以直接新增一個拜訪。拜訪時可以選擇兩種方式，實地拜訪或電話拜訪。拜訪過程中，如果聯系人有購機傾向可以在拜訪單中添加預購信息。‘我的聯系人’功能可以快速創建一個拜訪中的拜訪計劃。拜訪結束后產生預購，或者拜訪時忘記新增預購，可以在‘我的預購’功能手動添加預購信息。聯系人的拜訪信息，有相關的報表，可以用作考核，系統管理員可以公司規定分配權限。

系統中的供應商，指的是給公司提供設備的組織或個人，因此供應商的種類和入庫類型相關。采購入庫的供應商通常是廠家、置換機入庫的供應商是客戶，調撥入庫的供應商通常是集團下的其他公司。供應商與超管供應商：供應商管理功能通常授權給內勤，超管供應商管理功能給系統管理員使用，當存在付款時，通過供應商管理功能修改供應商信息，系統會提示并阻止，擁有超管供應商管理功能權限的人可以在超管供應商管理功能修改。供應商合并：供應商使用過程中，可能存在重復，管理員可以通過超管供應商管理做供應商的合并，合并后被合并的供應商付款管理數據會被另一個供應商替換。在合同租賃期內，每期到期之后需要根據客戶實際使用情況出具掛賬單與客戶確認。

配件銷售是用來制作配件銷售單的。客戶通過購買配件時，先做一個配件報價，制定一個雙方同意的配件報價，然后新增一個配件銷售，選擇配件報價對應的訂單號，補充完整銷售信息后提交合同，做配件出庫，通知庫管發貨。常見的配件銷售銷售方式有：渠道批發、內部自用、客戶上門、大修廠、部品展會、二手維修、配件贈送等。卡券：整機銷售時贈送卡券，或其他方式產生的卡券。配件銷售時可以用來抵配件款，或者做配件款的收款時，做為一筆資金來抵配件款。營業內勤根據銷售人員與客戶約談好的商務條件，將商務信息內容在系統進行登記。合肥設備維護管理軟件確認方案

銷售人員做拜訪計劃，查看拜訪記錄的地方。浙江采購管理軟件哪個好用

聯系人是與業務員商務溝通的人員。客戶是合同簽訂，繳納設備和費用的公司或個人。銷售場景比較復雜，通常說的聯系人的概念不同于客戶概念。業務員與公司法人溝通購機條件，與公司制定購機合同，法人在系統中的身份是聯系人，法人的公司是客戶，系統產生的收付數據都是以客戶去產生的。對于實力較強的聯系人，可以在系統中同時為客戶和聯系人兩種身份。在系統中，客戶與聯系人單獨管理，當客戶和聯系人發生購機行為時，內勤可以手動關聯或等合同制作成功審核通過后系統會自動關聯。浙江采購管理軟件哪個好用

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