工商業業主更看重發電收益:使用方面,希望分布式光伏工程建設可以適配自身經營需求,保證屋頂相關設計標準,適應企業生產的環境要求,匹配房屋建設安全和耐久規范,做到光伏電站穩定自身供電的同時,保證正常經營;投資方面,希望選擇投資少、回報周期短、性價比高的分布式電站形式,能滿足自身用電需求的同時,通過余電上網以獲取更多的發電收益BIPV具備跨行業交叉特點,形成組件設計、建筑建設融合的、較為復雜的產品標準。BIPV本質屬于建材,同時也是光伏對建筑的賦能,因此通常具有更復雜的技術規范,性能指標高于普通光伏系統,既要兼顧建筑材料的安全耐久、抗風防火和保溫防水等要求,也要考慮不同工程所采用的的不同規格、設計和結構要求。已有屋面電站建設經驗,具備 BIPV 環節較為重要的渠道、生產和資源整合能力。吉林太陽能光伏建材供應商
落地項目分析:多環節著手,探尋市場開拓思路光伏企業自建項目多為產品落地第一步。從已建成的BIPV項目類型來看,產品提供商的自建項目占據相當大的比例,如東方日升、晶澳科技、中信博、拓日新能的自有BIPV項目,隆基的“隆頂”產品在其上游關聯企業無錫連城凱克斯的應用也具有類似情況。示范性建筑走在應用前列,在設計方主導下偏好薄膜產品。示范性光電/節能建筑或地標性公共建筑,對產品外觀及品質有較高要求,而對成本相對不敏感,因而基于薄膜組件的光伏幕墻產品較為多見。同時,此類項目多選擇資質、實力較強的設計和施工團隊,對前沿產品/技術的接觸度較高,具備系統設計能力,保證施工安裝質量。此類BIPV項目中,設計方一般占據**地位,從規劃階段起考慮系統方案,到設計階段的選型定量,以及建設階段產品的選擇,都掌握較大話語權。以大同未來能源館BIPV項目為例,北京建工集團作為其所在園區的EPC總承包單位,***負責工程設計、建設及建成后運營管理。未來能源館的光伏方案由北京建工集團能源團隊打造,設計對標國內前列、**,光伏材料選擇體現前沿性和探索性的薄膜產品,施工團隊則負責解決施工難度大精度要求高的問題。上海太陽能光伏建材應用跟蹤支架在總系統成本中占比達到12.98%,占比次于組件成本和建安費用。
基于弱光性、色彩多樣性、透光率及整體經濟性,薄膜電池更適用于BIPV市場:(1)光電轉換效率劣勢縮小,弱光性保證更長發電時間:BIPV項目與集中式電站不同,組件光照接收角度無法達到比較好,使其光電轉化效率相應降低,因此晶硅電池對薄膜電池的轉換效率優勢將明顯削弱。而薄膜電池弱光性好、安裝角度要求較低,在弱光環境下發電時間長于晶硅電池。(2)規模經濟、成本劣勢縮?。阂幠=洕鷰淼某杀緝瀯?,是晶硅電池對薄膜電池市場份額擠壓的重要因素,但規模經濟下晶硅組件尺寸高度標準化,不利于滿足BIPV定制化需求。(3)顏色可調整,符合建筑美學:晶硅電池制絨環節中,硅片表面腐蝕量差異將導致電池片發生色差,此外晶硅電池片顏色決定組件主要為藍色系,色彩較單調;而薄膜電池具備顏色可調整優勢,目前薄膜電池生產BIPV組件幾乎涵蓋所有常見色系,符合BIPV建筑對色彩的多樣化需求。
晶硅電池為主流,薄膜電池受制于電池量產效率與成本,當前體量目前尚小。與傳統晶硅太陽能相比,薄膜發電產品具有以下優點:1)理論轉換效率更高。CdTe薄膜電池具有更高的理論光電轉換效率,約30%;2)制造成本低。3)溫度系數低。CdTe薄膜電池比晶硅太陽能電池溫度系數低一半左右,低溫度系數即電池組件輸出功率更不易受氣溫影響,因此CdTe薄膜電池更適合于高溫、沙漠及潮濕地區等嚴苛應用環境。4)弱光效應好。CdTe薄膜電池在清晨、傍晚、陰雨天等弱光環境下發電優于晶硅電池,比晶硅電池具有更長發電時間。近年來薄膜電池市場份額被晶硅電池壓縮,2020年薄膜電池全球市占率約4%。市占率下降主因薄膜電池擁有更高理論轉換效率,但當前組件量產效率與實驗室效率仍低于主流晶硅電池,此外,晶硅電池規模優勢帶來降本加速。CdTe是薄膜電池主流技術。2020年全球薄膜太陽能電池產能約10GW,產量約6.48GW,其中CdTe電池產量約6.2GW,占比為95.7%,CIGS電池產量占比為4.2%。BIPV 業務發展有望進一步增厚公司業績,提升估值水平。
基于建筑面積的測算表明,“十四五”末 BIPV 潛在增量/存量市場規?;蚩蛇_百億/千 億元級別。截至 2019 年底,國內光電建筑應用面積約占既有建筑的 1%;2020 年主要企 業 BIPV 安裝總面積為 0.04 億㎡,約占竣工建筑可安裝面積的 1.5%。國家能源局發布的 《太陽能發展“十三五”規劃》提出了“到 2020 年建成 100 個分布式光伏應用示范區, 園區內 80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發電”的目標。若保守估計, 假設“十四五”仍延續這一發展目標,以此為 BIPV 未來滲透率增長測算依據,存量建筑 改造比例和新增建筑安裝比例均按指數式增長,預計 2021-25E 存量建筑年改造比例為 2/4/7/13/24%,新增建筑安裝比例為 3/7/16/36/80%。根據國家統計局發布的數據,我國 既有建筑總面積 600 億㎡,近年年竣工面積約 40 億㎡,按建筑物平均層數 6 層,屋面可 安裝比例 30%(考慮機房、消防等附屬設施占地)計算,考慮 BIPV 系統價格年均 4%的 降幅,預計到 2025 年存量/增量潛在市場規??蛇_ 3679/815 億元。公司擬投建 BIPV 異型組件生產基地,打造新利潤增長點。上海太陽能光伏建材應用
光伏建筑一體化業務有利于提升公司差異化競爭優勢,進一步增 厚公司主業業績。吉林太陽能光伏建材供應商
由于BIPV跨行業、高定制化屬性,產業合作模式層出不窮。根據工程項目設計和施工方式的不同,BIPV具有很強的定制化需求,但在制造和施工環節中,光伏企業由于缺乏建筑設計及施工能力,難以充分理解、挖掘下游客戶需求;建筑企業設計、施工經驗豐富,下游客戶,但缺乏光伏技術儲備。因此,具備產品研發、設計能力的上游光伏廠商和具備產品安裝、施工、運維經驗的中游系統集成廠商,合作共贏,共同探索推動BIPV市場快速發展。2.2隆基參股森特模式隆基股份是全球單晶光伏企業,具備較強的技術實力,2020年組件出貨量全球。隆基于2019年開始研發BIPV業務,2020年下線款BIPV產品“隆頂”,宣布進軍BIPV市場。隆基BIPV工廠共有三條全自動生產線和一條研發線,單線年產能達到300MW,全線投產后年產量有望超過1GW;在產品方面還推出了“隆錦”、“隆行”、“隆易”等,可應用于光伏幕墻、新能源汽車充電樁和戶用光伏等場景。吉林太陽能光伏建材供應商
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