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?恒立佳創(chuàng)：工程機(jī)械受益寬松政策，汽車消費(fèi)樂觀
工程機(jī)械因?qū)捤烧叨芤妗１局埽珿OV會(huì)議與GOV經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放出政策持續(xù)寬松的信號(hào)，涵蓋更為積極的財(cái)政政策、適度寬松的貨幣政策、房地產(chǎn)托底舉措以及持續(xù)推進(jìn)的GOV化債等內(nèi)容。這種寬松政策環(huán)境利于制造業(yè)回溫、房地產(chǎn)市場企穩(wěn)，推動(dòng)整個(gè)內(nèi)需逐步復(fù)蘇。下游需求回暖和大規(guī)模設(shè)備更新政策，會(huì)促使處于中游的設(shè)備環(huán)節(jié)朝著良好態(tài)勢(shì)發(fā)展。在工程機(jī)械的國內(nèi)市場，土方機(jī)械如小挖的需求已持續(xù)好轉(zhuǎn)，伴隨化債工作推進(jìn)與產(chǎn)業(yè)鏈資金狀況改善，開工率有望逐步上升，并逐步延伸至設(shè)備需求層面。
人形機(jī)器人領(lǐng)域迎來新進(jìn)展：特斯拉發(fā)布全新行走測試視頻，其應(yīng)用場景獲進(jìn)一步拓展。12 月 10 日，據(jù)特斯拉官方視頻呈現(xiàn)，Optimus 已能夠憑借神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)操控機(jī)器人完成上下坡動(dòng)作，即便遭遇腳滑狀況也可重新恢復(fù)平衡。人形機(jī)器人于復(fù)雜場地開展實(shí)驗(yàn)，不再局限于室內(nèi)平整地面，這一突破預(yù)示著機(jī)器人應(yīng)用場景將持續(xù)拓寬，產(chǎn)業(yè)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，為其未來大規(guī)模投放市場筑牢根基。
乘用車方面，以舊換新政策的延續(xù)性成為當(dāng)前板塊的關(guān)鍵影響要素。后續(xù)此政策有望得以延續(xù)，從而刺激汽車消費(fèi)需求。在本周舉辦的GOV經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上明確提出要大力提振消費(fèi)，多方面拓展國內(nèi)需求。據(jù)我們推測，2025 年以舊換新政策大概率會(huì)持續(xù)推進(jìn)，不過其具體實(shí)施時(shí)間與支持力度仍有待進(jìn)一步跟蹤觀察。
本周硅料與組件價(jià)格企穩(wěn)，于光伏板塊持觀望態(tài)度為宜。本周因自律會(huì)議的作用，硅料組件態(tài)勢(shì)趨于穩(wěn)定；硅片端的供需關(guān)系得到修復(fù)，整體庫存快速減少，本周庫存處于 22 至 24GW 之間，環(huán)比大幅下降，進(jìn)而促使當(dāng)前價(jià)格反彈。本周 N 型 M10 電池片均價(jià)由前期每瓦 0.037 美元提升至 0.038 美元，因出口退稅下調(diào)而漲價(jià)的訂單于本周陸續(xù)交付，同時(shí)由于近期匯率波動(dòng)致使美金價(jià)格上升，部分電池廠家也已與海外客戶重新確定交付價(jià)格。考慮到近期外部關(guān)稅再次提高的情況，對(duì)光伏板塊仍需保持觀察態(tài)勢(shì)。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團(tuán)在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個(gè)生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動(dòng)元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動(dòng)控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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